מה Dscope עושה עם Dynamics 365
החיבור לא נועד להחליף את Dynamics 365, אלא להפעיל מעליו שכבת עבודה חכמה. פנייה נכנסת, ליד, משימה או טיקט יכולים להיפתח, להתעדכן ולהיסגר עם תיעוד מלא, בלי שהצוות יעתיק נתונים בין מסכים.
CRM integration
אינטגרציית Dynamics 365 עם סוכני AI רב-ערוציים
Dscope מחברת את Dynamics 365 לערוצי פנייה, קול, טפסים וסוכני AI כדי להפוך שירות, מכירות ותפעול בסביבת Microsoft לתהליך מתועד, מדיד ובר-העברה לאדם.
מה העמוד מכסה
זרימת נתונים
טריגר נכנס מערוץ שיחה או טופס, סוכן Dscope מזהה כוונה ודחיפות, מעדכן Lead, Account, Opportunity, Case, Task, מבקש אישור כשצריך, ומחזיר לוג מסודר ל-Dynamics 365.
בקרה והעברה לאדם
בכל פעולה ניתן להגדיר סף ביטחון, שדות שחייבים אישור, תרחישי fallback, והעברה לצוות עם תקציר, מקור הנתונים והפעולה המומלצת.
תהליכים ומערכות
- פתיחת ועדכון Lead מתוך צ׳אט, קול או טופס
- סיכום שיחה והצמדת הלוג ל-Dynamics 365
- ניתוב לאדם לפי דחיפות, סוג לקוח או סטטוס
- דוחות על זמני טיפול, סגירות ואיכות נתונים
- Dynamics 365
- Dscope
- API
- Webhooks
- CRM
- דוחות
שאלות נפוצות
האם צריך להחליף את Dynamics 365?
לא. האינטגרציה משתמשת בממשקים הקיימים של Dynamics 365 ובשדות שכבר עובדים בארגון. Dscope מוסיפה תזמור, סוכני שיחה, לוגים ובקרת איכות סביב המערכת.
אילו אובייקטים אפשר לעדכן ב-Dynamics 365?
העמוד מתוכנן סביב Lead, Account, Opportunity, Case, Task. בפועל בוחרים רק את האובייקטים והשדות שהארגון מאשר, כדי לשמור על איכות נתונים והרשאות.
איך נמנעים מפעולות אוטומטיות מסוכנות?
מגדירים פעולות שמותר לבצע לבד, פעולות שדורשות אישור, וחוקים לעצירה במקרה של חוסר ודאות. כל פעולה נרשמת בלוג וניתנת לבדיקה.