אינטגרציה · QuickBooks Online
Dscope מתחברת ל-QuickBooks Online דרך API ו-Webhooks ומפעילה מעליו שכבת סוכני AI רב-ערוצית. פניות מצ׳אט, קול, ווידג'ט וטפסים הופכות לCustomer, Invoice, Payment, Bill, Item מעודכנים, עם אוטומציה, שירות לקוחות ובקרה אנושית מלאה.
החיבור לא נועד להחליף את QuickBooks Online, אלא להפעיל מעליו שכבת עבודה חכמה. פנייה נכנסת, ליד, משימה או טיקט נפתחים, מתעדכנים ונסגרים עם תיעוד מלא, בלי שהצוות יעתיק נתונים בין מסכים. עסקים שמחפשים אינטגרציית QuickBooks Online או חיבור QuickBooks ל-CRM מקבלים סנכרון אוטומטי דרך QuickBooks Online API, כולל ניהול חשבוניות QuickBooks ותשלומים.
טריגר נכנס מערוץ שיחה, ווידג'ט או טופס, סוכן Dscope מזהה כוונה ודחיפות, קורא ומעדכן Customer, Invoice, Payment, Bill, Item דרך ה-API, מבקש אישור כשצריך, ומחזיר לוג מסודר ל-QuickBooks Online.
אפשר להטמיע את ווידג'ט הצ׳אט והקול של Dscope באתר, בפורטל הלקוחות או בכל מסך, כך שכל פנייה שנפתחת בווידג'ט הופכת מיד לCustomer מעודכן ב-QuickBooks Online - בלי העתקה ידנית.
סוכן השירות עונה ללקוחות, אוסף פרטים, בודק מידע קיים ופותח או מעדכן רשומות ב-QuickBooks Online. פניות חוזרות מקבלות מענה מיידי, ומקרים מורכבים עוברים לנציג עם כל ההקשר.
החיבור ל-QuickBooks Online מוריד עבודת תיעוד ידנית, מקצר זמני תגובה, מונע כפילויות ומחזיר שליטה תפעולית. הצוות מתעסק בהחלטות, לא בהעתקת נתונים בין מסכים.
בכל פעולה מגדירים סף ביטחון, שדות שחייבים אישור, הרשאות לפי תפקיד ותרחישי fallback. כל פעולה נרשמת בלוג וניתנת לבדיקה, כדי שהאוטומציה תישאר אחראית ומבוקרת.
החיבור נעשה דרך ה-API וה-Webhooks הרשמיים של QuickBooks Online. Dscope קוראת ומעדכנת Customer, Invoice, Payment, Bill, Item בזמן אמת, בלי להחליף את המערכת ובלי לגעת בנתונים שלא אושרו.
כן. את ווידג'ט הצ׳אט והקול מטמיעים באתר או בפורטל בקוד אחד, וכל פנייה שנפתחת בו הופכת מיד לCustomer מעודכן ב-QuickBooks Online עם מקור וסיכום.
לא. האינטגרציה משתמשת בממשקים הקיימים של QuickBooks Online ובשדות שכבר עובדים בארגון. Dscope מוסיפה תזמור, סוכני שיחה, אוטומציה, לוגים ובקרת איכות סביב המערכת.
העמוד מתוכנן סביב Customer, Invoice, Payment, Bill, Item. בפועל בוחרים רק את האובייקטים והשדות שהארגון מאשר, כדי לשמור על איכות נתונים והרשאות.
מגדירים פעולות שמותר לבצע לבד, פעולות שדורשות אישור, וחוקים לעצירה במקרה של חוסר ודאות. כל פעולה נרשמת בלוג וניתנת לבדיקה.